鎳粉國(guó)產(chǎn)化突破50%！2026年電池產(chǎn)能鎖定70%

新能源汽車供應(yīng)鏈正迎來國(guó)產(chǎn)化與技術(shù)迭代的關(guān)鍵拐點(diǎn)。作為整車成本占比超30%的“核心變量”，鋰電池材料的產(chǎn)能擴(kuò)張、國(guó)產(chǎn)化突破及價(jià)格走勢(shì)，直接決定車企的成本控制效率與技術(shù)路線競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)2025年10月*新數(shù)據(jù)，今年1-9月國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量達(dá)582萬輛，同比增長(zhǎng)32%，但電池材料仍為成本控制核心痛點(diǎn)。近期鎳粉三年產(chǎn)能激增300%、國(guó)產(chǎn)化率突破50%（《2025-2030年全球與中國(guó)高純鎳粉行業(yè)報(bào)告》），2026年70%產(chǎn)能提前鎖定，疊加磷酸鐵鋰裝機(jī)量飆升、碳酸鋰庫(kù)存持續(xù)去化等信號(hào)，為車企供應(yīng)鏈布局提供了精準(zhǔn)的決策依據(jù)。

NO.01、數(shù)據(jù)看板  四大指標(biāo)揭示產(chǎn)業(yè)新態(tài)勢(shì)

NO.02、車企影響  三大陣營(yíng)的差異化路徑

自主車企：國(guó)產(chǎn)化紅利的直接受益者

比亞迪、吉利等自主車企憑借供應(yīng)鏈本土化先發(fā)優(yōu)勢(shì)，深度享受鎳粉與磷酸鐵鋰國(guó)產(chǎn)化紅利。以比亞迪海豹07EV為例，其搭載的高壓密磷酸鐵鋰（振實(shí)密度2.8g/cm3）電池包，不僅續(xù)航預(yù)計(jì)突破700km，成本較三元電池低8%-10%。GGII預(yù)測(cè)，2025年Q4自主車企磷酸鐵鋰裝機(jī)占比將達(dá)72%，較合資品牌高28個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)產(chǎn)化3N級(jí)鎳粉較進(jìn)口價(jià)低18%-22%，進(jìn)一步放大自主車企成本優(yōu)勢(shì)。

合資車企：技術(shù)路線選擇面臨壓力

大眾、豐田等合資品牌此前依賴進(jìn)口鎳粉的三元電池路線，在國(guó)產(chǎn)化替代加速下成本競(jìng)爭(zhēng)力減弱，技術(shù)路線調(diào)整迫在眉睫。大眾ID.4X新增磷酸鐵鋰版本，計(jì)劃2026年將高壓密磷酸鐵鋰車型占比提至30%，單車成本預(yù)計(jì)降3萬元；豐田與博遷新材合作開發(fā)4N級(jí)鎳粉，目標(biāo)2027年進(jìn)口替代率達(dá)60%；寶馬在華晨寶馬工廠試點(diǎn)國(guó)產(chǎn)高壓密磷酸鐵鋰，測(cè)試循環(huán)壽命超2000次，合資車企本土化適配節(jié)奏明顯加快。

新勢(shì)力車企：聚焦高端技術(shù)卡位

蔚來、小鵬等新勢(shì)力車企聚焦高端技術(shù)卡位，以材料升級(jí)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升。蔚來ET5T搭載國(guó)產(chǎn)納米鎳粉電池包，能量密度達(dá)210Wh/kg，匹配換電模式實(shí)現(xiàn)快速補(bǔ)能；小鵬G9通過800V高壓平臺(tái)與高壓密磷酸鐵鋰組合，達(dá)成“充電10分鐘續(xù)航300km”的補(bǔ)能體驗(yàn)。新勢(shì)力對(duì)高端材料的需求，正倒逼國(guó)內(nèi)企業(yè)加速5N級(jí)鎳粉、復(fù)合粉體等前沿技術(shù)突破。

NO.03、供應(yīng)鏈機(jī)遇  產(chǎn)能、技術(shù)、資源與對(duì)接

當(dāng)前鋰電池材料供應(yīng)鏈正呈現(xiàn)“產(chǎn)能集約化、技術(shù)協(xié)同化、資源全球化”的發(fā)展特征，頭部企業(yè)通過戰(zhàn)略布局形成競(jìng)爭(zhēng)壁壘，為車企提供多層次機(jī)遇，具體可從以下四方面把握：

產(chǎn)能擴(kuò)張：聚焦高景氣細(xì)分賽道

頭部企業(yè)產(chǎn)能投放精準(zhǔn)錨定需求增長(zhǎng)領(lǐng)域，高鎳前驅(qū)體、高壓密磷酸鐵鋰等高端材料產(chǎn)能占比超60%。從擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏看，2025-2026年產(chǎn)能釋放集中于鎳粉、高壓密磷酸鐵鋰，且80%以上產(chǎn)能配套長(zhǎng)協(xié)機(jī)制，車企通過提前鎖定可獲得穩(wěn)定供貨保障與價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

技術(shù)協(xié)同：共建下一代材料研發(fā)生態(tài)

材料企業(yè)與電池廠、車企形成“聯(lián)合研發(fā)-中試驗(yàn)證-量產(chǎn)落地”的協(xié)同鏈條，重點(diǎn)突破5N級(jí)鎳粉、氯碘復(fù)合硫化物電解質(zhì)等前沿技術(shù)。目前行業(yè)已有超30個(gè)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室落地，研發(fā)周期較傳統(tǒng)模式縮短40%，車企參與技術(shù)協(xié)同可優(yōu)先獲取定制化材料方案，搶占產(chǎn)品技術(shù)迭代先機(jī)。

資源保障：雙路徑構(gòu)建原料安全網(wǎng)

在鎳、鋰等關(guān)鍵資源領(lǐng)域，頭部企業(yè)通過“海外資源開發(fā)+國(guó)內(nèi)回收網(wǎng)絡(luò)”雙路徑保障供應(yīng)。海外方面，印尼鎳資源項(xiàng)目產(chǎn)能占比達(dá)75%，鹽湖提鋰產(chǎn)能占比逐年提升；國(guó)內(nèi)再生領(lǐng)域，鋰、鎳回收率超95%，2026年再生材料供給量預(yù)計(jì)達(dá)18萬噸LCE當(dāng)量，可有效對(duì)沖原生礦價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

供需對(duì)接：平臺(tái)化服務(wù)提升合作效率

行業(yè)已形成專業(yè)化供需對(duì)接體系，通過產(chǎn)能信息共享、樣品快速匹配、合同標(biāo)準(zhǔn)化等服務(wù)，降低車企供應(yīng)鏈溝通成本。例如頭部材料企業(yè)的“產(chǎn)能預(yù)約系統(tǒng)”可實(shí)現(xiàn)未來12個(gè)月產(chǎn)能可視化鎖定，“技術(shù)參數(shù)匹配平臺(tái)”能快速篩選符合車企需求的材料方案，提升供應(yīng)鏈響應(yīng)速度。

把握產(chǎn)業(yè)鏈變革期，決勝電池材料新周期

鋰電池材料產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷國(guó)產(chǎn)化替代與技術(shù)迭代的雙重洗禮。面對(duì)全球政策約束與市場(chǎng)波動(dòng)，車企唯有構(gòu)建多元化采購(gòu)、前瞻性技術(shù)儲(chǔ)備、戰(zhàn)略性資源布局與合規(guī)化管理四位一體的供應(yīng)鏈體系，方能在這場(chǎng)圍繞核心材料的競(jìng)爭(zhēng)中掌握主動(dòng)權(quán)，行穩(wěn)致遠(yuǎn)。